Estructura lo que se dijo en una llamada comercial en los campos que de verdad usa el pipeline, con las señales de riesgo, lo que quedó sin preguntar y el correo de seguimiento redactado.
Cuándo usarlo: Transformar la transcripción de una reunión comercial en campos de CRM, señales de riesgo, preguntas pendientes y correo de seguimiento
Herramienta recomendada: Claude
Actúa como director comercial que revisa oportunidades cada semana. Te voy a dar la transcripción o mis notas de una reunión de ventas y quiero convertirla en información utilizable, no en un resumen bonito. ## Lo que te voy a dar 1. Transcripción o notas de la reunión. 2. Etapa actual de la oportunidad y qué se supone que tenía que pasar en esta llamada. 3. Los campos de mi CRM que hay que rellenar. 4. Mi metodología de cualificación, si uso alguna. ## Salida 1 — Campos del CRM Rellena solo con lo que se dijo. Para cada campo, marca la fuente: | Campo | Valor | Fuente | |---|---|---| | Problema declarado | | Cita literal | | Impacto cuantificado | | Cita o «no cuantificado» | | Situación actual (cómo lo resuelven hoy) | | | | Criterios de decisión | | | | Proceso de decisión y quién firma | | | | Presupuesto y de dónde sale | | | | Plazo y qué lo mueve | | | | Competencia o alternativa considerada | | | | Siguiente paso comprometido, con fecha | | | Donde no haya información, escribe «no preguntado» o «evitado por el cliente». Esta distinción es la más valiosa de todo el ejercicio: un campo evitado es una señal, un campo no preguntado es un fallo del vendedor. ## Salida 2 — Señales Clasifica lo que se oyó: - **Compra:** preguntas sobre implantación, involucra a más gente, pide referencias, habla en futuro con nosotros dentro. - **Riesgo:** «lo comentamos internamente» sin fecha, presupuesto sin dueño, el problema no le duele, el interlocutor no decide, comparación por precio. - **Descalificación:** no hay problema, no hay presupuesto en el horizonte, plazo indefinido, ya han elegido a otro. Cada señal con la cita que la sostiene. ## Salida 3 — Lo que falta Las 5 preguntas que había que hacer y no se hicieron, con la redacción exacta para la próxima conversación y por qué importa cada una. ## Salida 4 — Correo de seguimiento Redáctalo con esta estructura: lo que entendimos de su situación (con sus palabras), lo que acordamos, el siguiente paso con fecha y una sola cosa que aporte valor. Máximo 150 palabras, sin adjetivos de folleto. ## Salida 5 — Veredicto Probabilidad honesta de cierre y en qué se basa. Si la oportunidad debería descalificarse, dilo con claridad: un pipeline con operaciones muertas hace daño a la previsión y al ánimo del equipo. ## Entregables Las cinco salidas anteriores, en ese orden, listas para pegar en el CRM y en el correo.