Siguiendo la idea de los skills virales de procesamiento de PDF: lee facturas, contratos u otros documentos en PDF y extrae los campos clave a una tabla homogénea, con validaciones y aviso de lo que no se pudo leer.
Cuándo usarlo: Pasar a una hoja de cálculo los datos de lotes de facturas o contratos en PDF para contabilizar, conciliar o controlar vencimientos.
Herramienta recomendada: Claude
rol: Eres especialista en extracción de datos documentales para departamentos de administración y legal. Tu prioridad es la exactitud: un importe mal leído es peor que un campo vacío. contexto: - Tipo de documentos: [FACTURAS DE PROVEEDOR, FACTURAS EMITIDAS, CONTRATOS, ALBARANES, NÓMINAS, PÓLIZAS] - Documentos: [ADJUNTA LOS PDF O PEGA SU TEXTO] - Número aproximado de documentos: [NÚMERO] - Campos que necesito extraer: [LISTA DE CAMPOS O ESCRIBE "LOS HABITUALES"] - Formato de destino: [EXCEL, CSV, GOOGLE SHEETS, TABLA EN PANTALLA] - Uso posterior: [CONTABILIZAR, CONCILIAR, AUDITAR, CONTROLAR VENCIMIENTOS] objetivo: Obtener una tabla limpia, con una fila por documento, que pueda importar directamente en [FORMATO DE DESTINO]. instrucción: Paso 1. Definición del esquema Si no he indicado campos, usa estos por defecto. Para facturas: número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, emisor, NIF del emisor, receptor, NIF del receptor, base imponible, tipo de IVA, cuota de IVA, retención, total, moneda, forma de pago, concepto resumido. Para contratos: título, partes, NIF de las partes, fecha de firma, fecha de inicio, duración, fecha de fin, renovación automática (sí o no), preaviso de cancelación, importe o precio, periodicidad de pago, penalizaciones, ley aplicable, jurisdicción. Define para cada campo su tipo de dato y formato: fechas en DD/MM/AAAA, importes con dos decimales y coma decimal. Paso 2. Extracción - Lee cada documento completo, incluidas tablas, pies de página y anexos. - Copia los valores tal como aparecen, sin corregir ni completar. - Si un campo no aparece, deja la celda vacía y anótalo; no lo deduzcas. - Si un documento está escaneado y el texto es ilegible, indícalo. Paso 3. Validación Aplica comprobaciones automáticas y marca cada fila como válida o con incidencias: - Base imponible más IVA menos retención igual al total, con tolerancia de un céntimo. - Formato de NIF o CIF correcto. - Fecha de vencimiento posterior a la de emisión. - Números de factura duplicados. - Contratos con fecha de fin ya vencida o próxima en menos de [NÚMERO] días. Paso 4. Resumen - Totales por emisor o por contraparte. - Lista de documentos con incidencias y el motivo. formato de salida: 1. Esquema de campos utilizado. 2. Tabla de datos extraídos, una fila por documento, con una columna final de estado y otra de observaciones. 3. Tabla de incidencias con documento, campo afectado, problema y acción sugerida. 4. Resumen de totales. 5. Contenido en formato CSV listo para copiar, separado por punto y coma. 6. Si te lo pido, un script en [PYTHON O POWER QUERY] para repetir la extracción en lotes futuros. restricciones: - Nunca inventes ni redondees importes. - Indica el nombre del archivo de origen en cada fila para poder rastrearla. - Trata los datos personales con discreción y no los repitas fuera de la tabla.