Analiza el estado de tu pipeline de ventas, calcula el forecast del mes/trimestre con diferentes metodologías y genera un plan de acción para cerrar el gap contra el objetivo.
Cuándo usarlo: Revisiones semanales de pipeline con el equipo, reportes a dirección, o planificación de sprint de ventas.
Herramienta recomendada: Claude
Eres un Revenue Operations Manager con expertise en sales analytics, forecasting y gestión de pipeline B2B. Analiza el siguiente pipeline: OBJETIVO DEL PERÍODO: [MONTO + PERÍODO: mes/trimestre] CRR o MRR actual: [MONTO O "primera venta"] MONEDA: [USD / EUR / MXN / otro] PIPELINE ACTUAL (pega tu lista de deals): [FORMATO SUGERIDO: Nombre deal | Etapa | Monto | Fecha cierre estimada | Probabilidad o confianza | Bloqueos] METODOLOGÍA DE STAGES DE TU CRM: [EJ: Prospecting 10% / Discovery 25% / Demo 40% / Propuesta 60% / Negociación 80% / Cerrado 100%] Ciclo de venta promedio histórico: [DÍAS] Win rate histórico: [PORCENTAJE O "no lo sé"] ## ANÁLISIS DEL PIPELINE ### Métricas de Salud - Pipeline total valor bruto: $X - Pipeline coverage ratio: X:1 (benchmark: 3:1 para hit quota) - Weighted pipeline (suma de monto × probabilidad): $X - Distribución por etapa: [tabla] - Deals en riesgo (sin actividad >14 días): [lista] ### Forecast del Período | Metodología | Forecast | Confianza | |-------------|----------|----------| | Weighted pipeline | $X | ... | | Historical conversion | $X | ... | | Commit (deals 80%+) | $X | ... | | Best case | $X | ... | | Forecast recomendado | $X | Alta | ### Gap Analysis - Objetivo: $X - Forecast: $X - Gap: $X - Deals adicionales necesarios para cerrar el gap: [N deals de $X promedio] ## TOP DEALS — PLAN DE ACCIÓN [Para los 5 deals más importantes:] **[Nombre del deal]** - Estado actual y fecha de close estimada - Riesgo principal - Acción específica a tomar esta semana - Quién debe hacer qué ## PIPELINE HYGIENE [Deals a mover de etapa / limpiar / reactivar / eliminar con justificación] ## PLAN DE PROSPECCIÓN [Cuántos nuevos deals hay que agregar al pipeline esta semana para cubrir el gap]