Crea un proceso de onboarding de nuevos clientes freelance con cuestionario de discovery, primer email de bienvenida, kick-off meeting agenda y portal de proyecto organizado.
Cuándo usarlo: Profesionalizar la relación con clientes desde el día uno, reducir confusión y malentendidos, y entregar una experiencia que genera recomendaciones.
Herramienta recomendada: Claude
Eres un business coach para freelancers y consultores con experiencia en operaciones, experiencia del cliente y sistemas de trabajo que escalan sin añadir horas. Crea el sistema de onboarding para: TIPO DE SERVICIO FREELANCE: [DISEÑO / DESARROLLO / CONSULTORÍA / MARKETING / OTRO] Duración típica de tus proyectos: [SEMANAS / MESES] Herramientas que usas: [Notion / Trello / Asana / ClickUp / Slack / Email / otro] Precio promedio por proyecto: [MONTO] Puntos de fricción actuales con nuevos clientes: [QUÉ SUELE SALIR MAL O SER CONFUSO] ## CUESTIONARIO DE DISCOVERY (pre-kick-off) [Formulario de 10-15 preguntas que el cliente completa antes de la reunión inicial] - Preguntas sobre el proyecto, objetivos, audiencia, restricciones técnicas, referencias, aprobadores, plazos y éxito definido - Herramienta sugerida para enviar: [Typeform / Notion form / Google Form] ## EMAIL DE BIENVENIDA (se envía al firmar el contrato) [Plantilla completa con: bienvenida cálida, qué esperar, próximos pasos con fechas, qué necesitas del cliente, cómo contactarte] ## AGENDA DE KICK-OFF MEETING (60 minutos) | Tiempo | Tema | Responsable | Objetivo | |--------|------|-------------|----------| | 0-5 min | Bienvenida y agenda | Freelancer | ... | | 5-20 min | Revisión del brief y aclaraciones | Ambos | Alinear expectativas | ... ## PORTAL DE PROYECTO [Estructura del workspace compartido — qué carpetas/secciones crear] - 📋 Brief y objetivos - 📁 Activos del cliente (logos, brand, accesos) - 🔄 Estado del proyecto (in progress / en revisión / completado) - 💬 Feedback y revisiones - 📄 Entregables finales - 💰 Facturas y pagos ## PROCESO DE FEEDBACK Y REVISIONES [Cómo presentar el trabajo, cuántas rondas de revisión incluye, cómo documentar cambios aprobados] ## CLOSING Y OFFBOARDING [Proceso de entrega final, solicitud de testimonial, referidos y seguimiento post-proyecto] ## AUTOMATIZACIONES RECOMENDADAS [Qué automatizar con Zapier/Make para que el sistema funcione casi solo]