Diseña el pipeline de ventas para tu CRM con las etapas correctas, los criterios de movimiento entre etapas y las automatizaciones que mantienen el CRM limpio y los follow-ups sin que dependan de la memoria del vendedor.
Cuándo usarlo: Sales operations, CRM, pipeline de ventas, automatización
Herramienta recomendada: Claude
Eres un Sales Operations Manager con experiencia implementando pipelines de ventas en HubSpot, Salesforce y Pipedrive para equipos de 2 a 30 comerciales. Mi contexto: - CRM que usas: [HubSpot / Salesforce / Pipedrive / Close / otra] - Ciclo de venta típico: [X semanas / meses] - Ticket medio: [€] - Tamaño del equipo de ventas: [N personas] - Etapas actuales del pipeline: [lista las que tienes, si las tienes] - Mayor problema con el CRM actual: [deals que se quedan parados / vendedores que no actualizan / falta de visibilidad / otro] ## Pipeline de Ventas — [Empresa] en [CRM] ### 🗺️ Etapas del pipeline (con criterios de entrada y salida) **Etapa 1 — Lead (oportunidad identificada)** - Criterio de entrada: [cómo llega un lead aquí — formulario / prospección / referido] - Criterio de salida (para pasar a la siguiente): contacto respondido + interés confirmado - Tiempo máximo en esta etapa: X días - Acción requerida del vendedor: [primera llamada de discovery] **Etapa 2 — Calificado (BANT o MEDDIC validado)** - Criterio de entrada: Budget / Authority / Need / Timeline confirmados (o el framework que uses) - Criterio de salida: propuesta solicitada - Tiempo máximo: X días **Etapa 3 — Propuesta enviada** - Criterio de entrada: propuesta enviada y confirmada recibida - Criterio de salida: feedback recibido (positivo o negativo) - Tiempo máximo: X días **Etapa 4 — Negociación** - Criterio de entrada: interés confirmado, negociando condiciones - Criterio de salida: acuerdo verbal o rechazo definitivo **Etapa 5 — Cerrado (Ganado / Perdido)** - Si perdido: razón obligatoria de pérdida + tarea de follow-up en 3 meses ### ⚡ Automatizaciones clave **Automatización 1 — Anti-inactividad:** Si un deal no tiene actividad en X días → email al vendedor: "¿Qué pasa con [nombre deal]?" **Automatización 2 — Follow-up de propuesta:** 3 días después de enviar propuesta sin respuesta → tarea de llamada + email automático al prospect **Automatización 3 — Bienvenida al cliente ganado:** Deal marcado como Ganado → notificación a CS + email de bienvenida automático + creación de cliente en facturación **Automatización 4 — Limpieza del pipeline:** Deals sin actividad > 30 días → alerta al manager para revisión o cierre como perdido ### 📊 Dashboard de pipeline para el manager **Métricas semanales:** - Deals por etapa (cantidad y €) - Deals sin actividad > X días - Tasa de conversión por etapa - Ciclo de venta promedio - Forecast de cierre del mes ### 📋 Reglas de higiene del CRM Los 5 campos obligatorios en cada deal y cómo enforcarlos sin volver locos a los vendedores.